1937年(nián )(🆓)8月，淞沪会(huì )战之前，上海的蓝(lán )家大小(🛍)姐蓝胭脂因(yīn )为(🎺)一盒(hé )胭脂(🆖)，被意外(🌰)卷(juàn )入(🔬)了(le )(🏴)国民党(🥩)救国会与日本特高课的对抗(kàng )之(♑)中(zhōng )(📼)，揪出了潜伏(fú )的日方间(jiān )谍(🗄)——上海军需(xū )处处长冯子雄(xióng )，然而他(🕌)正是胭脂的闺蜜冯曼娜的(de )父亲(🖍)。冯(🐶)子雄拒(jù )捕惨死，曼(💞)娜从此对胭(yān )(🧚)脂恨之入(rù )(🌚)骨。同时，冯(féng )子雄的下线(xiàn )间谍(🌊)“影子(🥔)”在(zài )国民(📙)党的锄奸行动中(🤸)身亡，与他潜(🙉)伏(fú )在同一部门的共(gòng )(🥫)产党情报员周宇(🕙)浩大胆冒充“影子”的身份反向渗透进日本特高课(kè )，期间也(💔)与胭脂(🍑)和曼娜(nà )(💍)结缘(yuán )。
　　随着上(shàng )(🤷)海的陷落(🌼)，胭脂正式(shì )成(chéng )为救国会特工。而曼娜(🔍)因仇恨(⏲)而叛国，在日(rì )(🥤)方特务(♌)组织(zhī )特(🐞)战总部中也(🚲)成为(🔎)一名特(tè )工。周(zhōu )宇(yǔ )(🖍)浩(hào )一(yī )直(🔥)想(xiǎng )把曼娜争(zhēng )取(🚽)回来，但是(shì )曼娜对胭脂仇恨(hèn )太深难以自拔。围绕着上(✖)海的(de )谍报斗(🚤)争，胭脂和曼娜(nà )这对昔日姐妹展开了一场残酷(🚪)的对决(🖱)……(👼)